Мало кто знает, но у Дьявола тоже есть сын, который придет в человеческий мир, когда будет найдено орудие убийства Христа. Теперь это случилось, и скоро сын Сатаны появится на Земле. Помешать этому может только Константин - человек и воин света, стоящий на границе двух миров и отправляющий демонов, попавших в наш мир, обратно в ад. Константин сам когда-то побывал в преисподней и умеет различать демонов, скрывающихся под личиной людей. Он знает, что если сыну Дьявола удастся выбраться на Землю, мир погибнет.